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研报称，近年来，国内电气化率继续提高，“十五五”碳达峰目标下这一进程或加快。当时商场对电气化头绪或存在三大预期差。榜首，4月以来AI工业链作为商场主线获得亮眼体现，但表里催化共振下电气化相关范畴定价或仍不充沛。第二，投资者或遍及轻视国内电气化空间，一是重视“新增浸透率”而忽视了“存量保有结构”的替换需求，二是电气化场景存在盲区。第三，从上一年的“反内卷”到本年的“算电协同”，方针驱动要素价格与工业空间重估，相关范畴景气量和成绩亦有望继续改进。
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